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【つみたてnisa】「先進国株式」と「新興国株式」のパフォーマンスを比較してみた

様々なグラフが表示されている液晶モニタNISA
この記事は約11分で読めます。

先週に引き続きパフォーマンス比較の第3弾になります

僕が毎月投資しているつみたてnisa【eMAXIS Slim 先進国株式】と、人気銘柄である【eMAXIS Slim 新興国株式】のパフォーマンスを比較してみました

比較の対象期間は僕がつみたてnisaを始めた2020年6月1日~2021年8月31日までの1年3ヵ月間になります

今回の比較ではどちらの方がリターンが大きかったのでしょうか?

結果はどうなったのか是非ご覧ください(^_^)/

↓第1弾・第2弾の記事はこちらになります↓

計算方法

単純に各月初の基準額と、各月末の基準額の値幅を基に計算しています

そのため毎月の積み立て額複利などは計算に入っていません

つみたてnisaは一時的に下落したとしても購入口数が多くなる事で上昇時にリターンが増えるなど、今回のような単純な計算では真の比較にはならない事もご注意ください

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各銘柄のパフォーマンス

■eMAXIS Slim 先進国株式

2020年6月1日の基準額…12,002

年月月末の基準額値幅上昇率
2020年6月12,199+1971.64%
2020年7月12,604+4053.31%
2020年8月13,569+9657.65%
2020年9月13,035-534-3.93%
2020年10月12,671-364-2.79%
2020年11月14,130+1,45911.51%
2020年12月14,536+4062.87%
2021年1月14,834+2982.05%
2021年2月15,337+5033.39%
2021年3月16,363+1,0266.68%
2021年4月17,129+7664.68%
2021年5月17,380+2511.46%
2021年6月17,812+4322.48%
2021年7月18,065+2531.42%
2021年8月18,510+4452.46%

■2020年6月1日~2021年8月末の値幅と上昇率
+6,508円(54.22%)

↓【eMAXIS Slim 先進国株式】の実際の損益公開中です↓

■eMAXIS Slim 新興国株式

2020年6月1日の基準額…8,919

年月月末の基準額値幅上昇率
2020年6月9,528+6096.39%
2020年7月10,129+6015.93%
2020年8月10,586+4574.31%
2020年9月10,137449-4.42%
2020年10月10,508+3713.53%
2020年11月11,464+9568.33%
2020年12月11,774+3102.63%
2021年1月12,673+8997.09%
2021年2月13,166+4933.74%
2021年3月13,146-20-0.15%
2021年4月13,403+2571.91%
2021年5月13,469+660.49%
2021年6月13,772+3032.20%
2021年7月12,868-904-7.02%
2021年8月12,837-31-0.24%

■2020年6月1日~2021年8月末の値幅と上昇率
+3,918円(30.52%)

両銘柄の比較表

成績が良い方が青色

年月先進国の上昇率新興国の上昇率
2020年6月1.64%6.39%4.75
2020年7月3.31%5.93%2.62
2020年8月7.65%4.31%3.34
2020年9月-3.93%-4.42%0.49
2020年10月-2.79%3.53%6.32
2020年11月11.51%8.33%3.18
2020年12月2.87%2.63%0.24
2021年1月2.05%7.09%5.04
2021年2月3.39%3.74%0.35
2021年3月6.68%-0.15%6.83
2021年4月4.68%1.91%2.77
2021年5月1.46%0.49%0.97
2021年6月2.48%2.20%0.28
2021年7月1.42%-7.02%8.44
2021年8月2.46%-0.24%2.7
青色の回数10回5回

■2020年6月1日~2021年8月末の値幅と上昇率
・先進国… +6,508円(54.22%)
・新興国… +3,918円(30.52%)

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結果発表

先進国株式の方が値幅で2,590円上昇率は23.7%も高い結果となりました

【上昇率が高かった回数】も先進国の方が10回/15回中と好成績でした

しかし新興国株式は将来性に投資をするものだと思います

長期的には新興国の方が伸びシロがあるかもしれないですね

10年後・20年後に比較すると全く違った結果になるかもしれません

生きているうちに伸びない可能性もあるかもですが(^^;)

ちなみに新興国株式の投資先は中国が38%、次いで台湾・韓国が13%、インド10%となっているようです

刺さる人には刺さる投資先かもしれませんね

それでは良い投資生活を(^^)/

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